Forte Navajo
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O tenente Blueberry é colocado no Forte Navajo, em pleno território Apache, e durante a viagem para lá conhece o tenente Graig, cujo destino é o mesmo. Ao passarem pelo rancho dos Stanton encontram-no completamente calcinado e pejado de cadáveres. A chacina tudo leva a crer terá ocorrido durante um ataque dos índios e o tenente Graig decide seguir no seu encalço para libertar o filho dos Stanton, que estes terão raptado.
A situação, já de si complicada, vai exigir de Blueberry um grande jogo de cintura: ele vai ter de saber lidar tanto com a inconsciência de Graig como com o ódio pelos índios do comandante Bascom, braço direito do coronel Dickson no Forte Navajo. Mas quando entra em cena uma cascavel, tudo se complica ainda mais